Aplikace na vytvareni automatizovanych dokumentu pro Salesforce
$12000-24000 HKD
ปิดแล้ว
โพสต์ เกือบ 6 ปีที่ผ่านมา
$12000-24000 HKD
ชำระเงินเมื่อส่งงาน
Aplikace na vytvareni automatizovanych dokumentu pro Salesforce
- Diky ktere budou uzivatele schopni jednim kliknutim vygenerovat dokument ze Salesforce (faktura, smlouva, marketingova brozura atd…)
- Ktera bude native na Salesforce, ale pozdeji bude schopna pridat i ruzne dalsi systemy - software na elektronicke podpisy, ostatni CRM atd.) - uvitam navrhy reseni jak toto provest
Jak by to melo fungovat (hlavni funkce):
- Vytvorim a nahraji sablony (word, excel, powerpoint nebo text dokument) do te appky na Salesforce.
Tento template ma takzvane merge policka. Tj. kod, kterym si zakaznik bude moci vytvorit libovolny template a dat tam vzdy to policko ze Salesforce, ktere potrebuje, aby se mu ukazalo na finalnim -dokumentu
- Zde jsem schopen spravovat ruzne sablony, rozhodnout se, jaka bude finalni podoba dokumentu (pdf, word nebo jine), dat dokumentu jmeno, kde muzu vlozit auto datum, policka ze Salesforce atd.
- Jako druhy krok by melo prijit spojeni techto merge policek s policky v Salesforce (aby system vedel, odkud informaci brat)
- Toto musi byt flexibilni, tzn. muzu si vytvorit nekolik variant propojeni merge policek s polickami v -Salesforce a dat jim napr. ruzna kriteria, na zaklade kterych se budou tyto mapy/spojeni vyvolavat a generovat dokument
- Jako treti krok by bylo, po stisknuti tlacitka v Salesforce, vygenerovani dokumentu pomoci templatu, a vyber vhodneho doruceni - odeslat zakaznikovi, odeslat sobe, ulozit do Salesforce a jine
Vedlejsi funkce
- Aplikace by mela umet spojovat dokumenty, napr. PDFka - napriklad mam dve sablony, a kdyz splni
nejake kriteria, spoj dve sablony do jednoho PDFka
- Prehledy - pocet vygenerovanych dokumentu, generovaci report (tzn. Muzu jit do tohoto reportu a projet vsechny merge policka a videt, co se presne ze Salesforce vytahuje a kam)
- Jsem schopny generovat i Opportunity Line Items a custom objects atd.
Vice detailu na online briefingu.